Каспий и газовый передел Европы

В условиях объявленной Западом стратегии отказа от российских энергоресурсов европейский энергетический рынок стоит на пороге  радикального перераспределения ролей. В данной ситуации богатые углеводородами каспийские государства получают новый шанс расширить свое присутствие на газовом рынке Старого Света.

На протяжении десятилетий Россию и Евросоюз связывали прочные энергетические узы, которые сейчас начинают рушиться. В европейском энергобалансе на долю российского газа приходится более 40 процентов общего потребления – это около 155 млрд. кубометров в 2021 году, включая 15 млрд. кубометров сжиженного природного газа (СПГ).

Еще задолго до начала украинского кризиса 2014 года снижение зависимости от российских источников энергии стало ключевым элементом энергетической политики Евросоюза. В условиях новой конфронтации в 2022 году между коллективным Западом и РФ, Брюссель взял курс на еще более ускоренный и, как утверждает, безвозвратный отказ от энергоресурсов из России. В недавно обнародованном проекте плана Еврокомиссии под названием REPowerEU (от англ. слова «перезагрузка»): «Совместные действия европейских стран по обеспечению более доступной, безопасной и устойчивой энергии» говорится о возможности сделать Европу независимой от российских энергоносителей «гораздо раньше» 2030 года. [1] 

Так, в Брюсселе уже до конца 2022 года рассчитывают снизить на две трети зависимость ЕС от российского газа. Заменить «голубое топливо» из РФ европейцы планируют как путем увеличения импорта сжиженного природного газа из США, Катара и ряда других стран, так и за счет расширения диверсификации маршрутов поставок трубопроводного газа.

Альтернативу российским газу и нефти Европейский Союз ищет по всему миру. При этом Брюссель также смотрит на прикаспийский регион, который обладает богатыми запасами углеводородов. Поэтому перед тремя бывшими советскими республиками – Азербайджаном, Туркменистаном и Казахстаном открываются новые перспективы закрепиться на европейском газовом рынке.

Азербайджан

На мировом рынке нефти Азербайджан уже давно занимает устойчивые позиции. В качестве же экспортера природного газа страна заявила о себе в 2006 году после ввода в эксплуатацию шельфового газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз» на Каспии с запасами 1,2 трлн. кубометров.

Азербайджан давно стремился расширить географию поставок газа, и выход на европейский рынок для него являлся важным приоритетом. В свою очередь поставки каспийского газа рассматривались ЕС как одна из возможностей диверсификации закупок «голубого топлива». Диалог с Евросоюзом в сфере энергетики Баку ведет на протяжении уже двух десятков лет. В 2006 году стороны подписали Меморандум об энергетическом сотрудничестве. В январе 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и тогдашним председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу была подписана совместная декларация о Южном газовом коридоре (Southern Gas Corridor – ЮГК) – это система трубопроводов, по которым азербайджанский газ поступает в Грузию, Турцию и Европу. Общая протяженность трубопровода составляет 3,5 тыс. км. Он представляет собой сокращенный вариант нереализованного проекта магистрального газопровода Nabucco.

ЮГК состоит из трех трубопроводов, являющихся продолжением друг друга. Это Южно-Кавказский газопровод (также известный как Баку – Тбилиси – Эрзурум, проходит по территории Азербайджана и Грузии до границы с Турцией), Трансанатолийский газопровод (TANAP) (протяженность 1802 км, полностью проходит по территории Турции, пересекая ее с востока на запад) и Трансадриатический газопровод (TAP) (протяженность 878 км, проходит по территории Греции, Албании и Италии). 

Южно-Кавказский газопровод был введен в эксплуатацию в 2007 году, в 2018 и 2019 гг. были запущены две очереди TANAP, а в конце 2020 года заработал ТАР. Первоначальная пропускная способность Южного газового коридора составляет 16 млрд. кубометров газа, из которых 6 млрд. кубометров приходится на Турцию, а 10 млрд. кубометров – на Европу. В перспективе мощности магистрали может быть увеличена до 31 млрд. кубометров в год.

Самым крупным потребителем азербайджанского газа в ЕС является Италия, на которую приходится 8 млрд. кубометров. По 1 млрд. кубометров также поставляется в Грецию и Болгарию. За первый год эксплуатации по ТАР было экспортировано 8,2 млрд. куб. м. В 2022 году этот показатель составит 9,1 млрд. куб. м, а в 2023-м он вырастет до 11 млрд. куб. м. [2]

В Баку напоминают о значительных запасах природного газа, что позволит увеличить добычу. [3] Азербайджан также заявил о готовности нарастить объемы поставок в Старый Свет. «Мы имеем запасы, которые при определенных условиях, при инвестициях также могут быть использованы в ближайшие 100 лет. У нас есть запасы для поставок в Европу, подчеркнул министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе Дипломатического форума, проходившего в марте 2022 года в турецкой Анталье. Действительно, введена в эксплуатацию вторая стадия месторождения «Шах-Дениз-2», открыто новое газоконденсатное месторождение «Апшерон». Ведется разведка и разработка еще нескольких перспективных нефтегазовых структур. Таким образом, все это будет обеспечивать стабильный профиль добычи нефти и увеличивающийся объем добычи природного газа.

Однако для роста поставок газа из Азербайджана в Европу требуются долгосрочные контракты с потребителями, а основная причина их подписания – необходимость крупных инвестиций и больших усилий на создание соответствующей инфраструктуры. «Мы не рассматриваем энергетическую безопасность и потенциальное расширение инфраструктуры и увеличение объемов поставок через призму краткосрочного кризиса, вы не можете добиться успеха в этом с краткосрочными мандатами. Это долгосрочное планирование, процесс, не так чтобы, кто-то появляется и говорит: «Дай мне больше газа», – заявил посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов в интервью Bloomberg. [4]

Выход Азербайджана на европейский рынок газа спровоцировал комментарии, что у России на рынке ЕС якобы появился конкурент. Однако в Баку не раз подчеркивали, что поставки азербайджанского газа в Европу не представляют угрозы российским коммерческим интересам. Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, «в Европу после реализации проекта «Южный газовый коридор» будет поставляться 10 млрд. кубометров газа в год. По сравнению с тем объемом, который поставляет Россия, порядка 150-170 млрд кубометров газа в год, это очень небольшой объем. Поэтому проект «Южного газового коридора», конечно же, никакой не конкурент». [5]

Оценка президента Азербайджана подтверждается данными Международного энергетического агентства, согласно котором в 2021 году ЕС импортировал 155 млрд. куб. м российского газа.

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели в Кремле переговоры, по итогам которых стороны подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. Как отметил российский лидер, это событие знаменует переход межгосударственных отношений на качественно новый уровень. В числе прочего документ предусматривает, что стороны будут воздерживаться от осуществления любой экономической деятельности, наносящий прямой или косвенный ущерб интересам другой стороны. [6]

Кроме того, власти Азербайджана не раз заявляли, что Южный газовый коридор открыт для третьих стран. В перспективе к проекту могут присоединиться Туркменистан, Иран и Ирак. В свою очередь, в интервью азербайджанскому телеканалу СВС посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников не исключил, что на определенном этапе российский газ также может быть подключен к TANAP.

Туркменистан

Туркменистан занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа (порядка 19,482 трлн. кубометров, это 9,5% общемировых объемов), уступая только России, Ирану и Катару. Несмотря на свои значительные запасы «голубого топлива», объемы газодобычи в Туркменистане относительно небольшие (десятое место по текущей добыче, 4,5% общемировых объемов). Хотя тут надо отметить, что в долгосрочной перспективе эта страна демонстрирует значительный рост. За период с 2000 по 2020 гг. объемы газодобычи выросли с 11 до 59,0 млрд. куб. м в год. [7]

По итогам 2021 года объемы добытого газа в Туркменистане превысили 83 млрд куб. м. Основная газодобыча приходится на крупнейшее газонефтяное месторождение «Галкыныш» площадью 1842 кв. км, расположенное в Марыйском велаяте. Месторождение, которое считается вторым в мире по своим размерам, было введено в эксплуатацию в 2013 году. По оценкам британской компании Gaffney, Cline & Associates, оно располагает запасами газа в объеме 26,2 трлн. куб. м и 300 млн. тонн нефти.

Основными внешними рынками сбыта туркменского газа являются Китай и РФ, причем 93% поставок приходится на Поднебесную. Россия же по рамочному соглашению с 2019 года закупает в Туркменистане около 5,5 млрд. кубометров газа ежегодно. Впрочем, по заявлению российского посла в Ашхабаде Александра Блохина, в 2021 году импорт газа «увеличился солидно, до 10 млрд. куб. м в год».

Страна стремится расширить географию экспорта газа и давно пытается попасть на европейский рынок. Свое «голубое топливо» в Старый Свет Туркменистан хочет поставлять через Южный газовый коридор, подключив к нему Транскаспийский газопровод (ТКГ), который власти этой страны планировали построить еще давно.

Видя в туркменском газе реальную альтернативу российскому, Евросоюз с самого начала приветствовал идею строительства ТКГ и выражал готовность оказать ему всяческую поддержку. Так, для диверсификации энергетического потенциала ЕС, в 2019 году Брюссель включал Транскаспийский газопровод в свой список перспективных проектов. Кроме того, ведение переговоров с Баку и Ашхабадом о строительстве магистрали включено в План действий ЕС по расширению Южного газового коридора. [8]

В ходе нефтегазовой конференции OGT 2019 представитель Генерального директората по энергетике Европейской комиссии Эрлендас Григорович заявил, что Туркменистан и Брюссель планируют разработать «дорожную карту» сотрудничества. Евросоюз, по его словам, рассматривает список энергетических проектов, и сразу после утверждения они получат прямое финансирование европейских банков. Со стороны ЕС Григорович пообещал Ашхабаду консалтинговые услуги и мониторинг в сфере экологической безопасности при строительстве газопровода. А поскольку Туркменистан не в состоянии построить Транскаспийский газопровод самостоятельно, отмечал тогда же этот высокопоставленный еврочиновник, то участвовать в реализации данного проекта должны крупные компании с соответствующим опытом.

И такие нашлись. Несколько европейских компаний совместно с китайской SINOPEC Engineering Group выражали готовность реализовать проект ТКГ.

Впрочем, до сих пор попытки Ашхабада наладить «газовый мост» с Европой натыкались на ряд препятствий и все приложенные усилия сводились на нет.

Одно из таких препятствий – отсутствие всеобъемлющего соглашения по морским границам Каспия. В августе 2018 года лидеры пяти стран – России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Казалось бы, это долгожданное само по себе событие должно было дать толчок в продвижении проекта. Однако же на деле воз и ныне там, поскольку Тегеран до сих пор не ратифицировал Конвенцию. Сложности в решении данного вопроса еще остаются, тем более учитывая негативную позицию Ирана в отношении любых проектов прокладки подводных трубопроводов по дну Каспия, а также претензий Тегерана на шельф Южного Каспия. Так что в целом сохраняется достаточно неопределенная ситуация вокруг разграничении дна и недр Каспийского моря.

Между тем на фоне стремительного переустройства энергетической архитектуры в Европе, Туркменистан не оставляет очередной попытки претворить проект строительства ТКГ в жизнь. Как заявил на проходившем недавно в Баку заседании Консультативного совета ЮГК замглавы госконцерна «Туркменгаз» Атамырат Чарыев, не приводя каких-либо подробностей, у Ашхабада имеются все технические возможности и ресурсы для организации экспортных поставок «голубого топлива» в западном направлении. [9]

Впрочем, эксперты пока не видят необходимых предпосылок к тому, что туркменский газ в обозримой перспективе попадет к европейским потребителям. Основная тому причина – запасы уже эксплуатируемых месторождений, включая «Галкыныш», практически полностью зарезервированы Китаем, который вряд ли будет ими делиться со странами ЕС. Последним придется самим разрабатывать и обустраивать в Туркмении новые месторождения газа. Однако поскольку страна отказалась присоединиться к «Инициативе прозрачности добывающих отраслей», то никто до сих пор не знает, каковы их запасы и хватит ли их для поставок в европейском направлении. [10]

Актуализация возможных поставок туркменского газа в Европу произошла в связи с подписанием 21 января 2021 года меморандума по совместной разведке, разработке и освоении нефтегазоконденсатного месторождения Достлук в Каспийском море между Туркменистаном и Азербайджаном. Таким образом, вопрос с необходимой ресурсной базой для Транскаспийского газопровода может быть решен.

Казахстан

Газовая отрасль Казахстана сравнительно молодая и, в отличие от нефти, в экспорте страны природный газ не играет весомую роль. Разведанные запасы природного газа и газового конденсата в республике составляют 3 трлн. кубометров (что составляет 1,7% мировых запасов) и 0,7 млрд. тонн соответственно. Прогнозные ресурсы газа (включая шельф Каспийского моря) оцениваются в 5,9 трлн. кубометров. Добыча газа ведется на трех крупнейших месторождениях: газоконденсатном Карачаганаке, нефтяных Кашагане и Тенгизе.

Основным покупателем казахстанского газа выступает КНР. С Поднебесной республику напрямую связывает газопровод Казахстан – Китай, являющийся частью гигантской по протяженности и пропускной способности магистрали, именуемой «Трансазиатский газопровод». «Голубое топливо» Казахстан также поставляет в Россию и страны Центральной Азии. Если в восточном направлении с логистикой у Казахстана все налажено идеально, то свой газовый путь на Запад, чей рынок республика считает для себя не менее перспективным, чем китайский, ей еще предстоит проложить. Поставки казахстанского газа в европейском направлении пока могут осуществляться лишь транзитом через российскую газотранспортную систему. Причем такой способ транспортировки эксперты считают единственно выгодным для Казахстана на сегодняшний день. [11]

Даже в случае наличия прямого трубопровода между Европой и Казахстаном, у республики, вероятно, не оказалось бы свободных объемов газа для экспортных поставок. В стране реализуется программа по газификации населенных пунктов и поэтому спрос на природный газ на внутреннем рынке постоянно растет.

Впрочем, ранее в Нур-Султане не исключали возможности поставлять свое «голубое топливо» в Европу в обход России. В качестве такой альтернативы рассматривалось строительство на западе страны завода по производству сжиженного природного газа с последующей транспортировкой этой продукции в Азербайджан. Оттуда через Южный газовый коридор казахстанский газ мог бы поставляться в Европу. [12]

С учетом происходящих изменений в энергетической политике Евросоюза и растущим спросом на «голубое топливо» в мире, Казахстан наверняка активизирует свои попытки обеспечить доступ на европейский рынок. Так или иначе диверсификация экспортных маршрутов соответственно потребует расширения ресурсной базы. В этой связи власти Казахстана намерены придать импульс геологоразведочным работам. Так, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что в стране не ведутся геологоразведочные работы в части поиска газовых месторождений. Он поручил всерьез взяться за эту работу. «Основные открытия углеводородного сырья за годы независимости пришлись на нефтяные месторождения. Прогресс в разведке и освоении газовых месторождений, в том числе по активам на Каспии, фактически отсутствует. Поэтому расширение ресурсной базы газа через проведение геологоразведочных работ является приоритетом для правительства», - сказал он на совещании по развитию газовой отрасли.

Перспективы внушают оптимизм

Подводя итог, хотелось бы отметить, что трансформация энергетической карты ЕС открывает перед Азербайджаном, Туркменистаном и Казахстаном хорошие перспективы на европейском газовом рынке. В нынешних геополитических реалиях Евросоюз ускоряет ранее взятый курс на диверсификацию источников поставок углеводородов. Если до сих пор энергетический потенциал Каспийского региона представлял для ЕС второстепенный интерес и рассматривался в качестве «запасного аэродрома», то, вероятно, уже в скором будущем он станет для европейцев одним из факторов энергобезопасности. Таким образом, роль Азербайджана и других прикаспийских стран в качестве экспортеров природного газа может возрасти.

Серьезные амбиции и планы в отношении Европы имеют все три  вышеупомянутых государств Каспия, однако же их перспективы существенно различаются между собой. Наиболее выигрышное положение здесь занимает Азербайджан, как в силу своего удобного географического положения, так и наличия необходимой газотранспортной инфраструктуры. Проложив прямой газовый маршрут в Европу, Баку сделал большой задел на будущее и как поставщика собственного газа, и как транзитера для «голубого топлива» из Туркменистана и Казахстана. Между тем азербайджано-европейское энергетическое партнерство начинает выходить на качественно новый уровень развития. Об этом свидетельствуют зачастившие в последнее время визиты в  Баку европейских чиновников высокого ранга и топ-менеджеров ведущих мировых энергетических компаний.