Россия – Азербайджан: особенности углеводородного партнерства

Углеводородный сектор российско-азербайджанского взаимодействия  – наиболее капиталоемкая сфера, формирующая основной поток двусторонних инвестиций. Собственно это следствие углеводородного базиса экономик России и Азербайджана. Также стоит отметить, что взаимодействие нефтегазовых компаний стоит особняком и не всегда оказывается в центре внимания регулярных заседаний межправительственной комиссии, сосредоточенной в основном на темах торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации.  

Тем не менее нефтегазовая повестка, по сути, создает внутреннюю конструкцию архитектуры общего купола СНГ/ЕАЭС, на который нанизываются остальные сюжеты из экономической повестки России и стран «пояса соседства», включая Азербайджан.

Данный тезис иллюстрируется такими цифрами – к началу 2022 года Россия инвестировала в нефтяной сектор экономики Азербайджана порядка 5 млрд. долларов, при этом в ненефтяной – около 1,3 млрд. долларов. Азербайджан в свою очередь, по данным на начало 2021 года, инвестировал в экономику России 1,2 млрд. долларов, и основная часть вложений пришлась именно на нефтяной сектор.

Инвестиции российских нефтегазовых компаний заметно ниже тех вложений, которые были сделаны, например, British Petroleum. Однако, сопоставимы с теми вложениями, которые Баку получил от инфраструктурных банков. В частности, ЕБРР с 1992 года утвердил выделение Азербайджану кредитов почти на 3,8 млрд. евро, а Всемирный Банк, за время своего присутствия в стране, профинансировал азербайджанских проектов сумму 3,2 млрд. долларов.  

Блок нефтегазовой повестки России и Азербайджана можно свести к следующим основным линиям:

• Действующие контракты и соглашения SOCAR с компаниями «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл»;  
• Отдельные проекты SOCAR на территории России (закупка бензина АИ-95, АИ-98 на российских НПЗ в период до 2025 года, то есть до конца модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева; а также дистрибуция азербайджанского полипропилена на российском рынке;  
• Перспективные проекты взаимодействия, связанные с новой энергетической и геополитической архитектурой Евразии.  

Разберем это с точки зрения интересов отдельных компаний.  

Проекты «Газпрома» и SOCAR

Газовое взаимодействие между странами за последние двадцать лет несколько раз меняло направление поставок и их интенсивность.

В 2021 году SOCAR и «Газпром» договорились об очередном, сезонном обмене природным газом. Соглашение предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летний сезон, и аналогичных объемов газа из России в Азербайджан в зимний сезон (около 1 млрд. кубометров в год) до 2023 года. Но на практике, объемы поставок будут зависеть от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в летние месяцы. Первые поставки по данному соглашению начались 15 ноября этого года.

Ранее, в 2017 году, спустя одиннадцать лет после окончания предыдущих поставок, между «Газпром экспорт» и SOCAR был подписан контракт о возобновлении поставок российского газа (объем около 1,6 млрд. кубометров газа в год). В 2015 году, также был подписан небольшой по объему поставок договор, для снабжения сырьем метанольного завода AzMeCo (поставки составили чуть более 100 млн. кубометров).

До 2006 года Азербайджан закупал газ у «Газпрома» напрямую, и определенную часть у Туркменистана – по договору транзита через российскую газотранспортную систему. 2006 год стал в определенном смысле рубежным: Азербайджан запустил добычу с месторождения «Шах-Дениз» с запасами 1,2 трлн. кубометров газа.

Более того, с 2010 года уже «Газпром» начал закупки газа у SOCAR для газоснабжения Дагестана. Однако поставки часто приостанавливались из-за ремонтов и постепенно снижались. Так, в 2013 году они составили 1,4 млрд. кубометров, в 2014 году – всего 0,2 млрд кубометров, а в 2015 году остановились.

Перспективное взаимодействие «Газпрома» и SOCAR предполагает несколько сценариев. В рамках одного из них, «Газпром» начнет поставки газа для возрастающего внутреннего потребления в Азербайджане, промышленного и бытового характера, в диапазоне 12-15 млрд. кубометров. Со своей стороны, весь добываемый газ Азербайджан будет отправлять на экспорт.

Кстати, уже в 2018 году весь дополнительный газ с месторождения «Шах-Дениз» был законтрактован для поставок по Южному газовому коридору (ЮГК), который предусматривал транспортировку 16 млрд. кубометров: в Турцию (6 млрд. кубометров) и Европу (10 млрд. кубометров).

По итогам 2022 года объем экспорта по ЮГК прогнозируется уже на уровне 22-23 млрд. кубометров, в том числе в Европу – 11,5 млрд. кубометров.  

В 2023 году страны ЕС, в связи с отказом от прямых поставок российского трубопроводного газа, могут столкнуться с дефицитом «голубого топлива» в объеме 27 млрд. куб. м, дополнительные инвестиции для его компенсации оцениваются в 100 млрд. евро (данные последнего отчета Международного энергетического агентства «Как избежать дефицита газа в ЕС в 2023 году»).  

Следовательно, высока вероятность, что предстоит расширение Южнокавказского газопровода, составляющего основу магистралей TANAP и TAP. При этом, возможное наличие в азербайджанской экспортной трубе российского газа, как успели заявить чиновники ряда национальных правительств ЕС, не будет рассматриваться нелегитимным обходом санкций с точки зрения евробюрократии. Кроме того, магистральная газовая инфраструктура азербайджанского экспорта может стать полноценным субъектом нового газового хаба, формируемого Турцией и Россией. Поэтому, нельзя исключать ситуации, что российский газ будет аккумулироваться в Турции, помимо системы «Турецких потоков», в том числе через Азербайджан.

Газомоторный проект для магистралей МТК «Север – Юг»

Одной из перспективных линий сотрудничества между «Газпромом» и SOCAR может оказаться проект по расширению сети заправок, снабжающих газомоторным топливом (речь идет как о метане, так и о сжиженном нефтяном газе). Он обещает стать многоплановым в контексте развития МТК  «Север – Юг» и, в принципе, в рамках регионального экономического взаимодействия РФ и Азербайджана.  

Данную тему можно считать продолжением аналогичных задач, которые «Газпром» начал реализовывать для большегрузных тягачей на российских трассах М-10, М-11, М-4, а также перспективном маршруте «Европа – Западный Китай».  

Уже проведен анализ расширения сети автогазозаправочных станций, имеющих терминалы снабжения газомоторным топливом в Дагестане. В ходе Санкт-Петербургского международного газового форума, летом 2022 года, «Газпром» подписал с правительством Дагестана программу строительства пяти метановых автозаправочных станций в Дагестане (13 станций уже действуют) сроком исполнения до 2025 года.

В случае с Азербайджаном речь видимо будет идти о подключении к системе снабжения этим видом топлива через трассу «Кавказ» и развертыванию подобных заправок в новой системе платных трасс от границы у реки Самур до Баку. Естественно, такую системную кооперацию также имеет смысл развивать с Ираном. Целесообразно обсудить и то, каких перевозчиков следует оснастить необходимым автопарком в первую очередь.  

Постепенный перевод автомобильного грузопотока двух стран на газомоторные тягачи будет иметь и экологический эффект снижения выбросов СО2.

Кроме того речь, возможно, пойдет о строительстве предприятия для сжижения газа.  

Нужно упомянуть, что Баку планирует выставить на маршруты МТК «Север – Юг» своего национального перевозчика. Под данный проект возможно создание автомобильного агенства или компании с новым парком седельных тягачей на сжиженном нефтяном газе или метане, в зависимости от экономической рентабельности.

Кстати, данный проект имеет перспективы для развития железнодорожного локомотивного состава на газомоторных двигателях по коридору «Север – Юг». Это также действенная альтернатива необходимости обязательной электрофикации данной трассы, включая участок Зангезурского коридора.

Линия сотрудничества «Газпром» – SOCAR имеет ещё одно, финансовое измерение. В 2015 году «Газпромбанк» предоставил SOCAR кредит в размере 420 млн. долларов на реализацию проекта строительства завода SOCAR Polymer. Его мощности позволяют производить порядка 200 тыс. тонн полипропилена и 120 тыс. тонн полиэтилена в год. Основная часть продукции экспортируется в Россию через дистрибьюторскую сеть SOCAR.

Интересно, что «Газпромбанк» также открыл для структурного азербайджанского «Банк МБА» кредитный лимит на 2 млрд. долларов сроком на десять лет, под различные проекты.

«Лукойл»: нефть, газ и возобновляемая энергетика

«Лукойл» – ключевая российская компания в секторе совместной нефтегазовой добычи в Азербайджане. Правда, интересы компании шире исключительно добычи и экспорта. С 1995 года «Лукойл» развивает в стране собственную сбытовую сеть автозаправочных комплексов, компания также владеет нефтебазой в Азербайджане, обеспечивающей перевалку 120 тыс. тонн нефтепродуктов в год.

Интересным проектом развития совместной энергетики может стать строительство ветроэлектростанции на Каспии. SOCAR и «Лукойл» на данный момент находятся на стадии завершения технико-экономического обоснования данного проекта.

Также рассматриваются возможности строительства солнечной электростанции – и в этой сфере российская нефтегазовая компания обладает достаточной компетенцией. Летом этого года на территории Краснодарской ТЭЦ была введена в строй установка мощностью 2,35 МВт. Это уже третий по счету объект солнечной генерации на юге России.

Ранее компания успешно реализовала два проекта в 2018 и 2021 годах на территории своего НПЗ в Волгограде суммарной установленной мощностью 30 МВт.

Но вернемся к профильной деятельности. В 2020 году SOCAR и «Лукойл» подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в разведке на перспективных морских месторождениях «Нахчыван» и «Гошадаш» в азербайджанском секторе Каспия.

Структура «Нахчыван» расположена в глубоководной части Каспия, в 90 км южнее Апшеронского полуострова. Структура «Гошадаш» также расположена в море, в 20 км к северо-востоку от города Сумгайыт. Соглашение о совместном изучении нефтяного и газового потенциала блока «Гошадаш» в Каспийском море было подписано в 2018 году.

Данные соглашения можно считать вторым этапом развития нефтяных проектов «Лукойла» в Азербайджане, где компания фиксирует свои интересы с 1994 года, когда «Лукойл» вошел в свой первый международный проект по разработке нефтяного месторождения «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ), одного из крупнейших месторождений в азербайджанском секторе Каспия.

В те годы сравнительно прохладных отношений между Москвой и Баку, «Лукойл» стал первой из крупных российских бизнес-структур, начавших свою деятельность в Азербайджане.

Впоследствии «Лукойл» вышел из проекта АЧГ, а в ноябре 2022 года отказался от экспорта своей каспийской нефти с российских месторождений по нефтепроводу «Баку – Тбилиси – Джейхан» из-за последствий экономических рестрикций стран Запада.

Однако компания расширила свое участие в разработке шельфового газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз». В феврале 2022 года, накануне начала Специальной военной операции и подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, «Лукойл» закрыл сделку покупки у малазийской Petronas 9,99-процентной доли в газовом проекте «Шах-Дениз», сумма сделки составила около 1,45 млрд. долларов. В результате «Лукойл» увеличил свою долю в проекте с 10% до 19,99%.  

«Роснефть» и SOCAR: от совместного предприятия – до подготовки кадров

Взаимодействие «Роснефти» и SOCAR редко отражается в публичном поле, однако есть ряд важных этапов взаимодействия нефтегазовых концернов, которые нужно отметить.  

В 2014 году «Роснефть» и SOCAR подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) по разведке и добыче нефти и газа в различных юрисдикциях, помимо Азербайджана и России. СП создано на паритетной основе путем внесения в его уставный капитал акций/доли участия в добывающих активах на территории России, Азербайджанa и, что интересно, есть возможность внесения активов на территории третьих стран. Список активов СП публично не освещался.

Комментируя подписанное соглашение, Игорь Сечин и Ровнаг Абдуллаев отметили, что оно позволит начать конкретную совместную работу по отбору и реализации крупномасштабных проектов в Сибири, на шельфе Каспийского моря и прочих акваториях, а также создаст возможности для обеих компаний по выходу на новые рынки сбыта.

В рамках СП, Роснефть проводила поставки нефти на НПЗ STAR, турецкий актив SOCAR. Сейчас поставки временно приостановлены.

Однако «Роснефть» в октябре 2022 года предложила SOCAR принять участие в своем флагманском проекте на Таймыре, в месторождении «Восток Ойл». Проект «Роснефти» включает в себя 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа – как уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы, так и новые. Ресурсная база проекта оценивается в более 6 млрд. тонн жидких углеводородов. Первая добыча нефти на двух месторождениях проекта «Восток Ойл» – Пайяхском и Иччеминском – запланирована на 2024 год.

Для SOCAR появится возможность расширить объемы своих продаж на внешние зарубежные рынки и поставки собственной нефти из России на НПЗ STAR в Турцию.

Осенью этого года компании подписали соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров. Оно предусматривает возможность организации обучения работников «Роснефти» по совместным образовательным программам на базе Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО и Азербайджанского государственного  университета нефти и промышленности (АГУНП) по направлениям: альтернативная энергетика, управление крупными нефтегазовыми проектами, администрирование и управление цифровыми проектами, управление научно-технической и инновационной деятельностью.

Таким образом, сотрудничество России и Азербайджана в нефтегазовой промышленности и экспорте будет стимулировать развитие экономик двух стран и увеличивать потенциал торгово-экономического взаимодействия, включая транспортные и несырьевые проекты.