Экономическая зона МТК «Север – Юг»: тестовый полигон координации СНГ/ЕАЭС/ШОС/БРИКС

Очевидна необходимость заключения нового многостороннего соглашения по развитию международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг»: чтобы обеспечить переход от целей развития магистральной инфраструктуры МТК – к задачам формирования общего торгово-промышленного пространства участниками указанного соглашения.

Само соглашение/меморандум также имеет предпосылки стать флагманским проектом, демонстрирующим возможности экономической координации внутри объединений ШОС и БРИКС.

МТК «Север – Юг» как торгово-экономический маршрут

Выступая на деловом форуме БРИКС, президент РФ Владимир Путин определил Северный морской путь и коридор «Север – Юг» в качестве флагманских маршрутов, открытых для участия странами БРИКС и ШОС. Данные направления по существу являются вкладом России в развитие евразийских и трансконтинентальных перевозок геополитических объединений «мира большинства»: «..эти континентальные маршруты призваны обеспечить короткие, выгодные торговые пути, связать крупные промышленные, сельскохозяйственные и электроэнергетические узлы с потребительскими рынками. Транспортный коридор «Север – Юг» соединяет российские порты на северных морях и Балтике с терминалами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Это ключ к увеличению грузоперевозок между Евразийским и Африканским континентами» [1].

Определенным парадоксом является тот факт, что межправительственное соглашение о создании МТК «Север – Юг» было подписано в сентябре 2000 года Россией, Ираном и Индией в ходе Евроазиатской конференции по транспорту в Санкт-Петербурге. С тех пор прошло 24 года, к договору присоединились Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Оман, Сирия, при этом фактически, в процессе перевозок по маршруту участвуют более 15 государств. Однако правовая рамка соглашения с тех пор не обновлялась, отсутствует координационный орган, отсутствует общая публичная стратегия развития маршрута. ОАЭ, в отличие от Омана, не подписывал соглашение по МТК «Север – Юг»; соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕАЭС только в стадии разработки. И несмотря на это, товарооборот ОАЭ с Россией достиг рекордной отметки в 11 млрд долларов.

По итогам Казанского саммита БРИКС можно увидеть сценарий, в рамках которого МТК «Север – Юг» получит дальнейшее развитие в качестве трансрегионального проекта, используя инструменты группы. В частности, Новый банк развития планирует дальнейшее наращивание инвестиций в магистральную инфраструктуру БРИКС: в основном речь идёт о терминалах в океанских портах. В данной сфере приоритетные инвестиционные предложения со стороны правительства России будут проходить через аппарат Максима Орешкина, спецпредставителя президента РФ по финансово-экономическому сотрудничеству со странами БРИКС.

Перспективная линия инвестиций БРИКС стыкуется с новой российской стратегией развития экспортной инфраструктуры. Согласно федеральному проекту «Развитие международной экспортной инфраструктуры», к 2030 году ожидается строительство 13 объектов транспортно-логистической инфраструктуры за рубежом. 

В этой связи имеет смысл выдвинуть предложение о создании пула инвесторов для участия в развитии инфраструктуры МТК «Север – Юг». Ранее сформированная группа по логистике в Деловом совете БРИКС курирует создание электронной координационной площадки и перестраховочного пула БРИКС, который также должен предоставить свои услуги грузоотправителям на МТК «Север – Юг».

Также МТК «Север – Юг» можно предложить в качестве полигона для тестирования сети цифровых сервисов, завязанных на банки, не имеющих актуальных интересов в долларовой зоне, обеспечивающие платежи в форме криптовалюты либо в национальных валютах. Имеет смысл расширять механизмы современных бартерных схем и инвестиций полученных валютных доходов в промышленное производство стран происхождения валюты (так, обсуждался вариант инвестиций российских доходов от продажи нефти в Индии, полученных в рупиях, в индийскую судостроительную отрасль).

МТК «Север – Юг» как элемент евразийского транспортного каркаса

Основным макроэкономическим «идеологом» проекта МТК «Север – Юг» выступают инфраструктурные банки – ЕАБР (доклад «Евразийский транспортный каркас. Ключевые выводы») и ВТБ, выполняющий роль опорного банка в судостроительной отрасли РФ и стратегическом анализе расходов по инвестициям в МТК «Север – Юг» [2]. Значительную роль в понимании перспектив маршрута вносит АНО «Дирекция транспортных коридоров» (в статусе консультативной структуры правительства РФ).

В докладах ЕАБР и ВТБ красной нитью проходит необходимость кооперации в системном развитии МТК с партнёрами в ШОС и БРИКС. Хотя следует отметить, что ключевой промышленный потенциал, формирующий грузовую базу МТК, сосредоточен в странах «каспийской пятерки» – собственно это является ядром проекта «Север – Юг» на нынешней стадии. Тем не менее ШОС и БРИКС являются внешним опорным контуром для экономической зоны МТК «Север – Юг».

Напомним, что товарооборот России со странами ШОС в 2023 году увеличился почти на 25% по сравнению с 2022 годом и достиг 333 млрд долларов, прямые российские инвестиции в страны ШОС достигли 10,2 млрд долларов; примерно столько же пришло в Россию от участников группы. Что касается БРИКС, то только по российским железным дорогам по итогам трех кварталов 2024 года перевозки составили 222,7 млн тонн, что на 7,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года; контейнерные перевозки выросли на 14,1%. В данном случае, основной поток перевозок формируется не только китайскими экспортно/импортными поставками, но также Беларусью, странами Центральной Азии, а также регионом Южной Азии (Индия и Пакистан – члены ШОС с июня 2017 года). 

Партнёрство по развитию экономической зоны МТК «Север – Юг»

Идея сформировать условное партнёрство по развитию экономической зоны МТК «Север – Юг» вытекает из логики фактического развития транспортно-логистичесих и промышленных проектов, развивающихся внутри ШОС и напрямую влияющих на функционирование этой зоны. 

Регион МТК «Север – Юг» является своеобразным полигоном. Здесь можно тестировать различные сервисы: от услуг финансово-банковских платформ (обеспечение платежей, страхования, валютных свопов по контрактам) до множества других вопросов, которые входят в повестку построения новых внешнеэкономических ворот России.

Меморандум по созданию экономической зоны «МТК «Север – Юг» (возможно в рамках расширенной ЗСТ ЕАЭС) будет оформлять и вбирать новые инфраструктурные соглашения, включая развитие электроэнергетических сетей, стимулировать пакеты двусторонних соглашений по развитию взаимного товарооборота, содействовать процессу цифровизации перевозок, развивать набор специальных инструментов стимулирования (совместные промпроизводства в СЭЗ), строительство новых терминалов в портах Персидского залива и на африканском побережье.

Почему именно МТК «Север – Юг» должен стать тестовым полигоном апробации новых финансово-экономических инструментов внешнеэкономической деятельности?

В отличие от других магистральных коридоров типа «Восточного полигона», черноморо-азовских и балтийских портов, находящихся на российской территории, МТК «Север - Юг» может функционировать только в связке с «поясом соседства» РФ.

Очевидно, что в перспективе возникнет необходимость появления если не  политэкономического объединения, то экономической интеграционной зоны вдоль МТК «Север – Юг». Сейчас эту функцию с определенными допущениями выполняет взаимодействие Ирана и стран Персидского залива с группой ЕАЭС и СНГ, посредством двусторонних и многосторонних форматов, таких, как соглашение ЗСТ ЕАЭС.

Условное партнёрство по развитию экономической зоны МТК «Север – Юг» могло бы стать составной частью повестки этих взаимодействий. Логика формирования партнерства МТК «Север – Юг» (закреплённого в форме меморандума или соглашения) вытекает из следующих оснований:

1. Необходимости наличия хотя бы одного макроэкономического проекта, в данном случае транспортно-промышленного, в качестве полигона экономической координации разных уровней: СНГ/ЕАЭС/ШОС/БРИКС.

В частности, регион МТК «Север – Юг» должен стать территорией отработки решений в сфере новой платёжной архитектуры. Формирование экономической зоны МТК «Север – Юг» можно представить в качестве дополнительной темы для «сборки» российских партнёров, объединенных, с одной стороны, единой экономической задачей в рамках более масштабных и «гибких» структур, каковыми являются ШОС и БРИКС, а с другой – форматами средней и близкой по отношению к России экономической орбиты СНГ и ЕАЭС. То есть экономическая зона МТК «Север – Юг» – это их своеобразный объединяющий узел.

2. Коммуникации МТК «Север – Юг» относятся к ключевым сырьевым маршрутам для экспорта товаров стратегической значимости на отраслевые рынки «мира большинства»: зерна, удобрений, продукции нефтехимии, в будущем – экспорт горнорудной продукции.

По мере ввода в строй новой инфраструктуры, значимость МТК «Север – Юг» в поставках (взаимных торговых потоках) внутри ШОС и ЕАЭС будет повышаться – с нынешних 14-17 млн тонн в год, до 27-30 млн тонн к 2028-2030 гг.

Одной из ключевых товарных групп на МТК могут оказаться зернобобовые культуры. Традиционно, в топ-5 российских импортёров зерна (пшеница, ячмень, зернобобовые) лидерские позиции занимают страны экономической зоны «Север – Юг»: Турция, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Индия.

По оценке консалтинговой компании Strategy Partners, до 2030-2035 гг. в Индии будет сохраняться дефицит отдельных продовольственных групп. Самая острая ситуация – в сегменте пищевых масел. Уровень самообеспеченности здесь в 2022 году оценивался в 22%, а к 2030 году достигнет 40%. Поэтому Индия критически зависит от импорта. В индийском импорте продукции агропромышленного комплекса (АПК) доля масложировой продукции сегодня составляет 63%, при общем импорте продовольствия на сумму 34,4 млрд долларов в 2022 году Индия закупила масложировой продукции на внешних рынках на сумму 21,6 млрд долларов. На продукцию растениеводства приходится 24% импорта продукции АПК Индии. Уровень самообеспеченности зернобобовыми в Индии сегодня составляет 91% и останется на этом уровне до 2030 года, что также открывает возможности для российских экспортеров.

При этом самым привлекательным с точки зрения экспорта в Индию в ближайшие годы останется сегмент пищевых злаков, таких, как киноа, сорго, просо и других мелких зерновых. Дефицит этой товарной группы на индийском рынке, по прогнозу, будет только нарастать, и это хороший шанс для всех зерновых  производителей экономической зоны МТК «Север – Юг».

3. Развитие стратегии распределенного экспорта. Магистрали МТК «Север – Юг» являются полигоном для строительства новых внешнеэкономических «ворот» России.

Недавние изменения в законе «О промышленной политике» позволяют совместить инструменты промышленной коммуникации со стратегией распределенного экспорта через внешние хабы и порты за пределами территории России (изменения в Федеральном законе «О промышленной политике» от 26.10.2024 №357-ФЗ). Положения закона позволяют строить складскую инфраструктуру и любые промышленные объекты по всему миру [3].

Таким образом, создана юридическая база реализации федеральной программы «Развитие зарубежной  экспортной инфраструктуры». Предварительный объем её бюджетного финансирования к 2025 году предусмотрен в размере 837,1 млн рублей, в 2026 и 2027 годах – по 1 млрд рублей. Несмотря на достаточно скромное финансирование, данные средства могут быть направлены в пул инвестиционных проектов как дополнительные госинвестиции в рамках частно-государственного партнерства. 

Если брать резервы финансирования подобных объектов в масштабах нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», то возникает более впечатляющая картина. По замыслу Минпромторга РФ, на все программы нацпроекта, до 2030 года планируется выделить 1,07 трлн рублей в базовом, наиболее масштабном сценарии или 621 млрд рублей – в консервативном. Наиболее дорогой федеральный проект – «Промышленный экспорт»: 331,5 млрд рублей в консервативном сценарии или 455 млрд в базовом. Второй по масштабам финансирования – «Экспорт продукции АПК»: 205 млрд рублей в консервативном и вдвое больше в базовом сценарии (415 млрд рублей). Третий федеральный проект – «Системные меры развития»: 58 млрд рублей в бюджетном варианте и 100 млрд рублей в базовом. И, наконец, на четвертый по объему финансирования проект – «Развитие зарубежной экспортной инфраструктуры», Минпромторг предлагает выделить на него 27 млрд в экономном сценарии и 100 млрд рублей в базовом. 

В качестве основных направлений инвестиций в зарубежную инфраструктуру экспорта рассматривают терминалы в Персидском заливе, «сухие порты» (транспортно-логистические узлы на территории Ирана); также на уровне правительственных экспертов рассматриваются отдельные проекты в ОАЭ, Индии и Пакистане.

Отдельным примером стратегии распределенного экспорта может являться взаимодействие со странами Африки. В частности, существует серьезный потенциал наращивания российских проектов с Танзанией: в сфере энергетики, добыче полезных ископаемых, в сельском хозяйстве, фармацевтике. За счет выгодного географического расположения на восточном побережье Африки и транспортными связями с зоной государств южнее экваториальной части, Танзания могла бы стать единой точкой входа на Чёрный континент для российской продукции, а также продолжением экономической зоны МТК «Север – Юг» [4].

Характеристики экономической зоны МТК «Север – Юг» 

Партнёрства (двусторонние и многосторонние взаимодействия), сформированные экономической зоной МТК «Север – Юг», связанные с её функционированием и задачами, в значительной степени сконцентрированы в Каспийском регионе, и в то же время имеют потенциал расширения на Персидский залив и бассейн Индийского океана.

Торгово-промышленная палата РФ оценила российский товарооборот текущего года со странами «каспийской пятёрки» на сумму около 38 млрд долларов. При этом общий торговый поток экономической зоны «каспийской пятёрки» превысит 40 млрд долларов.

Прикаспийский товарооборот партнёров России по итогам 2023 года выглядит следующим образом:

• Туркмения – Иран: 2,1 млрд долларов;
• Азербайджан – Туркменистан: 740 млн долларов;
• Казахстан – Иран: около 700 млн долларов;
• Азербайджан – Казахстан: 529 млн долларов;
• Казахстан – Туркменистан: превысил 500 млн долларов;
• Азербайджан – Иран: около 400 млн долларов.

Посмотрим, как выглядит экономическая зона МТК «Север – Юг» для России и связки Союзного государства в рамках общего макроэкономического обзора. Выделим нескольких групп и направлений интеграционного взаимодействия.

1. Россия – Иран

Взаимодействие по линии оборонно-промышленного комплекса, перспективы вывода основного экспорта на порты Персидского залива, перспективы создания нефтегазового хаба.

По итогам 2023 года взаимная торговля достигла 5 млрд долларов. После вступления в силу с января 2025 года нового постоянного преференциального соглашения ЕАЭС с Ираном, российско-иранский товарооборот увеличится в следующем году на 27%, к 2030 году – на 68% (оценка заместителя министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвача) [5].

2. Россия – Азербайджан

Западный сегмент МТК «Север – Юг», транспортный узел сухопутной связи с Турцией и другими странами региона, выполняющими роль шлюза «параллельного импорта», ресурсы продовольственной безопасности, резервы для развития нефтегазохими.

Товарооборот между Россией и Азербайджаном в 2023 году вырос на 17,5%, до 4,358 млрд долларов. В январе-сентябре 2024 года он составил $3,499 млрд долларов, что на 11,6% больше показателя прошлого года.

3. Россия – Казахстан

Казахстан – флагманская экономика региона, основной агро-промышленный потенциал ЕАЭС, ключевая нефтегазовая кооперация России на Каспии и в Центральной Азии (ЦА), производство полипропилена, ворота в ЦА.

По итогам 2023 года товарооборот Казахстана с Россией вышел на уровень 26 млрд долларов.

4. Беларусь – Южный Кавказ – Иран

Агропромышленный союз с Азербайджаном, перспективы расширения проектов по экспорту калийных удобрений и производству азотных удобрений.

В 2023 году товарооборот между Беларусью и Азербайджаном превысил 400 млн долларов, при этом белорусский экспорт составил 370 млн долларов, увеличившись на 77% к уровню 2022 года. Товарооборот Ирана и Беларуси достигает 130 млн долларов [6].

5. Россия – Туркменистан

Основной транспортный узел восточного Каспия для МТК «Север – Юг», дополнительный маршрут коммуникаций с Узбекистаном и Афганистаном.

Товарооборот по итогам 2022 года составил 1,6 млрд долларов. За семь месяцев 2024 года в стоимостном выражении вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

6. Россия – Узбекистан

Основной центр притяжения российских инвестиций в 2020-е годы, потенциально наиболее масштабная потребительская экономика региона с мощным потенциалом развития. Компании, работающие в пространстве российско-узбекистанской экономики, могут использовать каспийские фрагменты МТК «Север – Юг» (линию Туркменбаши – Астрахань). Кроме того, будущая трансафганская железнодорожная магистраль также укладывается в стратегию развития МТК «Север – Юг».

Товарооборот в 2024 году оценивается на уровне $12 млрд долларов. В рамках совместного плана мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли на 2024-2030 гг. ожидается увеличение взаимной торговли до 30 млрд долларов. 

7. Партнёрство со странами Персидского залива (выход на порты Индийского океана и Африки).

Опорной страной в Заливе для России являются ОАЭ. Товарооборот двух стран по итогам 2023 года составляет около 11 млрд долларов – лидирующая позиция среди группы ближневосточных государств в торговле с РФ. В рамках взаимодействия с ЕАЭС – Россия, Евразийская комиссия и ОАЭ находятся на продвинутой стадии подготовки соглашения о свободной торговле. Помимо прямых инвестиций ОАЭ в РФ (в 2022 году – 1,6 млрд долларов) и РФ в ОАЭ (около 680 млн долларов), стороны связывают активность российского среднего бизнеса на рынках недвижимости и туризма, неформальный статус Эмиратов как азиатского Лондона для российской финансовой элиты, а также наличие образовательных программ (соглашение между Центром международного сотрудничества Россия – ОАЭ в сфере образования в Москве, и филиалом гимназии имени Е.М. Примакова в Абу-Даби).

Все это развивается поверх каких-то либо интеграционных каркасов, в частности, ОАЭ в отличие от Омана не подписывал меморандум по МТК «Север – Юг». Тем не менее, в октябре этого года в Россию прибыла первая поставка контейнерным поездом из ОАЭ с использованием восточного прикаспийского железнодорожного сегмента транспортного коридора «Север – Юг». Перевозка осуществлялась силами «РЖД Логистика» и DP World.

Таким образом, ОАЭ выполняет для МТК «Север – Юг» роль международного хаба на противоположном берегу Персидского залива, связанного морскими коммуникациями с основными центрами Азии и Африки.

Заключение

Создание экономической зоны МТК «Север – Юг» в своем региональном масштабе может решить вопросы взаимодействия БРИКС и ШОС. Для этого уже имеются первые необходимые инструменты, более-менее очевиден общий вектор развития данного проекта.

Во-первых, это обеспечение инвестиций в международную магистральную инфраструктуру: развитие портовых и складских мощностей для хранения партий товаров на территории стран-партнёров и в перспективе создание системы биржевой торговли (проект зерновой биржи БРИКС); создание новых предприятий переработки, развитие различных направлений химической промышленности, производство и доставка удобрений; рост аграрной промышленности и предприятий её переработки.

Во-вторых, рост взаимных инвестиций стратегического и среднего уровня будет стимулировать структурную трансформацию экономик стран-членов экономического партнерства МТК «Север – Юг», содействовать расширению связей и региональной интеграции между государствами-участниками, содействовать комплексной технологической модернизации.

В-третьих, экономическое партнёрство МТК «Север – Юг» станет шагом в сторону дальнейшей структуризации постсоветского региона, втягивая в него российских партнёров из «внешнего контура». В перспективе данный процесс будет усиливать общее евразийское влияние России.